پروفسور جیم ادواردز، مدیر بی‌کفایت یک مدرسه شبانه‌روزی، نقشه عجیبی می‌کشد تا با جا زدن پسر یک شرط‌بند به عنوان یک شاهزاده خاورمیانه‌ای، اعتبار مدرسه خود را بالا ببرد و شغلش را نجات دهد. نقشه دیوانه‌وار مدیر مدرسه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که یکی از مقامات وزارت امور خارجه از راه می‌رسد و اعلام می‌کند که یک شاهزاده واقعی قرار است تحت نظارت ادواردز قرار گیرد؛ نه به دلیل شهرت بالای مدرسه، بلکه به این دلیل که یک باند آدم‌ربا بعید است در چنین جایی به دنبال این کودک سلطنتی بگردند.

یک جراح پلاستیک و پرستارش برای فرار از دست پلیس به یک سیرک عجیب و غریب می‌پیوندند. او در آنجا با زنان تغییرشکل‌یافته دوست می‌شود و آن‌ها را برای «معبد زیبایی» خود جراحی و متحول می‌کند. با این حال، وقتی این زنان تهدید به رفتن می‌کنند، با حوادث مرموزی روبه‌رو می‌شوند.